Este 12 de marzo, el Gobierno Federal realizó una emisión en los mercados internacionales de mil millones de libras esterlinas (aproximadamente mil 660 millones de dólares), mediante la colocación de un Bono Global con vencimiento al 2114.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que esta transacción cumple varios objetivos: aprovechar las condiciones del mercado para captar recursos a tasas de interés favorables; consolidar un nuevo bono de referencia de 100 años en el mercado de libras; y diversificar la base de inversionistas, incorporando cuentas con un enfoque diferente, que usualmente no participan en las transacciones del Gobierno Federal.
Ésta es la primera transacción en los mercados internacionales de capitales después de que la agencia calificadora Moody’s colocara la calificación crediticia de la deuda soberana de México en la categoría “A”, al incrementar la calificación de Baa1 a A3 el pasado 5 de febrero.
Términos y Condiciones de la Emisión del Bono Global en Libras Esterlinas
El bono con vencimiento en marzo del 2114 contará con un monto total en circulación de mil millones de libras esterlinas y pagará un cupón anual de 5.625 por ciento.
Este monto equivale a aproximadamente mil 660 millones de dólares, cifra significativamente mayor al monto colocado en las dos emisiones del bono a 100 años en dólares, ambas fueron por mil millones de dólares. La emisión del bono a 100 años en libras esterlinas tuvo una demanda de 2.5 veces el monto emitido, con una participación de 163 inversionistas institucionales, lo que muestra el amplio interés de los inversionistas por un instrumento de deuda de tan largo plazo emitido por el Gobierno Federal.
El público inversionista recibirá un rendimiento al vencimiento de 5.75 por ciento. Esta tasa de interés es inferior a la alcanzada en las dos emisiones previas de bonos en dólares a 100 años, que fueron de 6.10 por ciento en octubre de 2010 y de 5.96 por ciento en agosto de 2011. El nivel del rendimiento obtenido se compara favorablemente con respecto a la última transacción de México realizada en libras esterlinas, en la cual se obtuvo un rendimiento de 6.75 por ciento en un bono a 20 años emitido en enero de 2004.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso destacó que con esta emisión a 100 años en libras esterlinas se refrenda la confianza de la comunidad financiera internacional en la conducción de las finanzas públicas y el impacto favorable que tendrán en la economía mexicana las reformas estructurales, lo que se traducirá en mejores condiciones de financiamiento para las empresas y las familias mexicanas.
Además, se reitera el compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico.
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